基金产品设计怎么学?基金公司 产品设计

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基金产品设计怎么学,有哪些基金经理的投资理念值得借鉴?今天我们就来聊聊这个话题。“我们不是一个人在战斗”,这句话出自一位名叫王亚伟的私募基金经经理。王亚伟,中国内地知名私募基金经理,被称为“中国股市教父”。他管理的产品多次获得业内大奖,包括“金牛奖”、“金基金奖”等。在今年2月份,王亚伟旗下的千合资本发布公告称,王亚伟将不再担任公司董事长一职,由其儿子王晓松接任。


一:基金产品设计方案

国自然中标那么难,怎样才能做好充足的准备工作?3月份提交申请书,应该如何规划基金标书撰写流程?标书左改右改,怎么改才是对的?艾德思来帮你解答这些问题!

  • 标书撰写(12月完成)

艾德思标书专家建议:争取在12月份完成正文部分。

围绕自己的科学问题,把所有问题讲清楚。初稿不要考虑篇幅、语言精练与否的问题,先保证故事的完整性,建立完整的逻辑理论体系。最好在初稿完成后,找同领域专家简单评估一下,看看逻辑体系,了解内容上有哪些硬伤,最后再处理语言等“皮外伤”。

  • 正文修改(1月)

正文修改,改什么?课题立项逻辑,研究方案合理性,研究目标内容,拟解决关键问题以及研究基础等等,都是需要重点论述的对象。

通过修改要把复杂的事说简单。既要论述充分,又要逻辑严密,写作还要简练。剔除所有不必要的知识细节、理论和概念,要舍得割肉。越简单,出错越少,专家不懂的越少。写出来的理论,要让人家能欣赏。基金修改对于新人来讲较为困难,应该一方面参考前人中标的本子,另一方面可以请艾德思基金专家帮忙指导修改,他们丰富的标书中标经验,而且多次指导他人中标,全方位帮您剖析标书要点,精简冗余,突出本子特色,升华立意创新点,全面提升本子理论实践高度。

  • 语言润色(2月)

正文逻辑、结构各个方面修改完毕后,就差万里长征的最后一步,语言润色。消除错别字,精简语言,去除语病,让行文更加流畅严谨,增加可读性,这对于评审印象十分重要。一个好的标书,必定是各个方面都是优秀的,不仅创新性好,语言图片也都赏心悦目,图文并茂。

  • 填报与提交(3月)

在3月20日前,完成在线填写申请书,生成草稿并打印纸质版,一字一句核实语言等细节问题;在提交前,做全面检3至5遍。确保没有错别字,预算核对准确,个人信息无误,提交电子版,完成纸质版签字盖章。

最后,祝各位老师国基申报顺利!


二:基金产品设计流程

私募需要到中国证券投资基金业协会官网备案注册,同时,要有相应的托管方,管理人同托管方签订相应的协议,才算是初步的开始,协议达成后,要在规定的时间完成资金的募集。
私募基金发行产品流程、要求
⑴选择基金管理人。选择有成熟交易模式并有稳定交易记录的操盘团队作为基金管理人。具体评估过程由公司相关部门制定严格的制度严格执行(拟采用与合伙制企业合作模式)
⑵ 产品设计方案制定,包括具体操作模式,募集周期风险控制,募集规模,封闭期,承销方式,资金投向,退出机制等。同时,进行路演等一系列的推介活动。?
2.基金分销渠道以及募集期规定
⑴基金开始发行期间,通过证券营业所网点和第三方机构等代销渠道,向投资人发售基金单位。私募基金多采取自行发行的方式,即指基金发起人不通过承销商而由自己直接向投资者销售基金。?
⑵ 发行期结束后,基金管理人不得动用已募集的资金进行投资,应将发行期间募集的资金划入验资帐户,由有资格的机构和个人进行验资。封闭式基金自批准之日起到募集期限内募集的资金超过该基金批准规模的80%的,该基金方可成立。
⑶封闭式基金募集期满时,其所募集的资金少于该基金批准规模的80%的,该基金不得成立。基金发起人必须承担基金募集费用,已募集的资金并加计银行活期存款利息必须在30天内退还基金认购人。??
基金成立后,按照产品设置方案,进入封闭运行期。期货公司尽风险监控义务,实施跟踪该基金运作情况。