以下均是利好消息:
1·TCL中环旗下中环领先天津半导体基地投产。
2·海尔智家：今日耗资约1796万港元回购70万股H股 耗资约620万元回购24.1万股A股。
3·天宜上佳：与京西重工（上海）签订战略合作协议。
4·东箭科技：获得广汽埃安项目定点通知书。
5·富祥药业：子公司奥通药业和富祥科技VC项目均有生产线建成并开始试生产。
6·华大基因：旗下细菌耐药基因多重检测试剂盒等产品获得英国MHRA注册。
7·年产1万吨碳酸锂生产线正式投产 鞍重股份持续完善锂电产业布局。
8·格林美：下属公司签署红土镍矿资源供应与选矿厂建设战略合作协议。
9·聚胶股份：波兰项目预计2022年年内竣工投产。
10·深康佳A：Mini LED芯片已具备量产能力。
11·维峰电子：子公司拟在昆山投资扩建高端精密连接器项目。
12·富安娜：控股股东林国芳增持公司股份约1659万股。
13·宝馨科技：拟就HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池产业化技术开发等签署合作协议及成立合资公司。
14·纳思达：子公司通过ISO26262功能安全管理体系认证。
15·城发环境：子公司中标西华县农村生活垃圾清运项目 中标价125元/吨。
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光大证券股份有限公司洪吉然近期对海尔智家进行研究并发布了研究报告《2022年半年报点评：业绩超出预期，市占率稳步提升》，本报告对海尔智家给出买入评级，当前股价为26.5元。
海尔智家(600690)
事件：
2022年上半年公司实现营业收入1218.6亿元，YoY+9%；归母净利润79.5亿元，YoY+16%，扣非归母净利润74.9亿，YoY+19%；其中2Q22实现营业收入616.1亿元，YoY+8%，归母净利润44.3亿元，YoY+17%，扣非归母净利润43.0亿，YoY+25%，业绩超出市场预期。
点评：
行业不景气，但公司仍保持高增长，全线产品市占率提升。国内方面，受房地产市场低迷、疫情防控措施等影响，家电行业需求疲软，1H22中国家电市场零售额同比-10%，同时大宗商品价格居高不下拖累行业盈利水平。海尔智家1H22国内收入YoY+13%，其中卡萨帝收入YoY+21%维持快速增长，业务增长主因各产业零售份额全线提升，拓展触点网络、提升终端获客能力与转化效率。1H22冰箱线上、线下零售额份额分别为39.2%/43.3%，同比+0.4pcts/2.7pcts，其中高端市场优势进一步扩大，线下15000元以上价格段份额达到53.1%，同比+10pcts；1H22洗衣机线上、线下零售额份额分别为40.2%和45.9%，优势稳固，其中干衣机收入同比+94%，线上、线下市场份额同比+5pcts/+5pcts；空调业务坚持高效零售模式和中高端路线，1H22线上、线下零售额占比分别为14.1%/19.8%，同比+0.9pcts/+4.0pcts，其中中央空调份额达到15.88%，同比+2pcts。海外方面，海尔智家1H22海外业务收入同比+8%，海外经营利润率同比+0.2pcts，公司通过人单合一机制，把握高端市场增长机会，北美市场高端品牌增长超过40%；拓展暖通热水器等增长机会；依托全球供应链布局，发挥当地工厂运营优势；通过全球协同谈判、资源优化、联合采购等，降低海运费高涨和芯片短缺等不利影响；其中南亚市场收入同比+23%，落地中高端产品，提升品牌渗透率。
毛利率保持稳定，费用率持续优化。1H22公司毛利率30.2%（YoY+0.2pcts），其中2Q22毛利率31.8%（YoY+0.2pcts），在上游成本增加的背景下，公司毛利率保持平稳主要系高端占比提升、优化产品结构减少SKU数量、供应链降本等因素。1H22销售/管理/财务费用率分别为14.4%/4.2%/-0.2%（YoY-0.6/-0.3/-0.5pcts），其中2Q22销售/管理/财务费用率为15.0%/4.8%/-0.6%（YoY-0.7/-0.3/-0.8pcts），销售费用率下移主因数字化改革提高资源投放效率，公司库存周转、备件费率明显优化，财务费用率下移得益于公司提升资金管理效率增加利息收入以及优化外汇管理增加汇兑收益。2Q22公司经营性现金流量净额48.1亿元，同比-14%，主要系原材料和海运费价格上涨以及海外新建工厂引起产品和原材料备货增加。长期来看，海尔对内数字化转型提升运营效率、对外通过场景方案提升用户体验，海外坚持高端创牌+本土化运营的同时通过规模效应提升+精细化运营，逐步实现整体经营效率优化。
盈利预测、估值与评级：全球布局的家电领军品牌，维持“买入”评级。海尔定位于全球大家电领军品牌，通过七大品牌战略协同提供智慧家庭美好生活的解决方案，私有化H股子公司大幅改善治理效率。考虑到2022年一、二季度的业绩增长均超市场预期且公司产品内外销市占率均稳步提升，上调2022-2024年归母净利润为154、179、204亿元（较原预测分别上调2.1%、2.8%、0.4%），现价对应PE为15、13、11倍，维持“买入”评级。
风险提示：海外耐用消费品需求退坡，原材料价格长时间高位。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券吕明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.59%，其预测2022年度归属净利润为盈利153.75亿，根据现价换算的预测PE为16.26。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级28家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为30.73。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海尔智家（600690）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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