南方债券基金 怎么啦?南方宝元债券基金怎么样

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南方债券基金 怎么啦?今年以来,南方债券基金收益率一直保持在4%以上,截至11月30日,年内收益率达到7.03%。其中,今年以来收益率最高的一只债券基基金年内收益率达到8.46%。不过,在这样的市场环境下,仍有不少投资者选择将资金投入债券基金,这是为什么呢?对此,业内人士表示,券市场出现调整,债券基金的收益率有所下降,但仍处于历史较高水平。


一:南方宝元债券基金怎么样

2022年基金业金牛奖已经颁布,其中七年期开放式债券型持续优胜金牛基金有三只,分别是招商产业债(217022)、天弘永利债券(420002)、易方达稳健收益债券(110007),其中招商产业债是混合债券型基金(一级),天弘和易方达是混合债券型基金(二级),基金经理分别是马龙、姜晓丽、胡剑,上任时间分别是2015-04-01、2012-08-03、2012-02-29,上任时间均已满足7年,可以说这三位是实至名归的混合债券型基金经理大佬。

混合债券型基金是以债券投资为主,而混合债券型基金(二级)是可以持有一定的股票仓位的,所以前者是中低风险,后者是中等风险。雪球话题哥邀请对天弘永利债券(420002)进行一次测评,本文就以其数据对混合债券型基金(二级)基金简单拉一下数据,篇幅不长。

筛选要求基金类型是混合债券型基金(二级),有879只基金满足要求,天弘永利债券A最新一期机构投资者持有比例为16.12%,筛选要求机构投资者持有比例大于10%,剩下505只基金满足要求,要求基金规模合并值大于2亿元,剩下378只基金满足要求,天弘永利债券A最新一期管理人员工持有份额为326.61万份,要求管理人员持有份额大于100万份,剩下40只基金满足要求,多份额保留一类,剩下37只基金,天弘永利债券(420002)就是其中之一,接下来给大家分享一下这37只混合债券型基金(二级)的数据。

37只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下,表格里展示了最新的机构投资者占比、管理人员工持有份额、股票占比、任职回报等信息。

数据

37只混合债券型基金(二级)按照管理人员工持有份额由高到低排序如下,可以说榜单前面的基金均是员工认可的混合债券型基金(二级),涉及到的基金经理大多耳熟能详:广发基金张芊、工银瑞信基金欧阳凯、易方达基金胡剑等。

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37只基金按照股票占比由高到低排序如下,有表可见林乐峰的南方宝元债券A股票占比最高达到了29.35%,而需要测评的姜晓丽的天弘永利债券(420002)垫底了,股票占比最小,只有8.07%。

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按照最新的固收+基金的要求,10%~30%股票的可以称之为固收+基金,这个榜单大部分基金可以称之为固收+基金。而姜晓丽这只基金很明显不能称之为固收+基金,股票占比相对较低,风险也会低许多,期望其收益率和股票占比较高的基金比较要优秀就显得有点奢望。

如果要求基金经理上任满7年,按照任职年化回报排序如下,张清华的易方达安心回报债券A数据太亮眼了,2013年12月23日上任,任职年化回报14.61%,当然这只基金股票占比接近了20%。

数据

有18只基金的基金经理上任满三年,按照过去三年区间年化回报由高到低排序如下,可以看到姜晓丽过去三年的区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率一枝独秀。

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有15只基金的基金经理上任满五年,按照过去五年区间回报由高到低排序如下,可以看到姜晓丽在业绩方面靠前,夏普比率和卡玛比率优秀。

数据

只有三只基金的基金经理上任时间早于姜晓丽,分别是胡剑、杜海涛、欧阳凯,都是大名鼎鼎的基金经理。下表按照2012年8月3日至今的区间收益率由大到小排序如下,展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等指标。股票占比小的两只最大回撤也小,数据最亮眼的应该是易方达基金胡剑。

数据

如果想投资混合债券型基金(二级),我想本文应该是有一定的参考价值。

声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎


二:南方美元债券基金

现在做固定收益率基金,一年收益率超过7%的比比皆是,保本保收益,超越一年定期存款2倍以上
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三:南方债券基金哪个好

南方公司的债券基金是南方宝元,在债基中算是不错的了!我3月1日入价是1.6095,3月23日是1.6677,增长率是3.616%.可和南方系列相互信转换. 对不起, 是我搞错了,南方系列是不能相互转换的.