5年指数增强基金排名_沪深300指数增强基金排名

jijinwang

5年指数增强基金排名。从近5年指数增强基金收益来看,前十名中有四只为沪深300指数增强基金,分别是易方达消费行业、广发中证白酒指数分级、华夏上证500分级、易方达沪深300etf联接。其中易方达消费行业、广发中证白酒指数分级、华夏上证50分级三只产品近5年收益率均超过50%,易方达达中证红利、广发中证白酒指数分级近5年收益率均超过30%。此外,易方达沪深300etf联接近5年收益率也超过30%。


一:量化指数增强基金排名

嘉实沪深300LOF、博时沪深300、鹏华沪深300LOF、工银瑞信沪深300、国泰沪深300、华夏沪深300、建信沪深300LOF、大成沪深300南方沪深300、国投瑞银瑞和300LOF。
1.各增强基金自其成立以来增强效果最好的为华泰柏瑞量化增强混合A,这个基金的规模也是最大的,目前有44亿多元。景顺沪深长城300位列第二,接下来依次为富国沪深300、华安沪深300量化A、浦银沪深300增强、申万菱信沪深300.
2.沪深300指数:由上海和深圳市场选取300只a股作为样本股,其中沪市208只,
深市92只,均为规模大、流动性好,交易活跃的主流股票,覆盖了沪深市场六成左右的市值。上证综指和深圳成指只是分别反映了沪深市场各自的股票行情走势,不能反映沪深两个市场的整体走势,而沪深300指数则能综合反映沪深两市的整体走势。由于基金一般都持有沪深两个市场的股票,当上证综指与深圳成指的涨跌幅相差较大时,沪深300指数更能反映基金的涨跌幅度。中证500指数:剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,将其余股票按日均总市值由高到低进行排名,选取前500名的股票作为样本股,综合反映了深圳市场小市值公司股票的整体行情走势。所以中证500指数又称中证中小盘500指数。从整体收益看,中证500指数较沪深300指数高,风险也较大。
3.中国唯一的两只沪深300ETF指数基金,也就是最近才上市发行的:华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF。其他的公司的沪深300基金,也是指数基金,像楼上的说的。但这2只是ETF指数基金,不是其他的LOF指数基金,其他的基金都是和普通的开放式基金差不多的,两者交易机制不同,我们申购与赎回的方式也不同,对投资者的要求也有不同,散户更多的是LOF基金,未来,ETF指数基金会成为股指的标的物,因为股指目前也只有沪深300指数的合约。

二:指数增强基金业绩排名

【我们做这个专栏的目的】

筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;

我们参考的指标:

1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;

2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;

3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;

4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。

【基金名称】西部利得中证国有企业红利指数增强LOF

【基金代码】501059

产品成立于2018年07月11日 / 2.115亿份,截至2022年6月30日,规模是2.98亿元。

【基金公司】西部利得基金

【基金业绩比较基准】

中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

【基金经理】

盛丰衍(累计任职时间:5年又303天)

点评:因为是指数增强产品,不能单单只对比沪深300,对应跟踪的指数看超额收益也是重要的参考,可以看出,产品不但大幅跑赢沪深300(黄色线),也大幅跑赢跟踪的中证国企红利指数(蓝色线),超额收益部分越来越大,到现在已经累计到90%多。

红利策略是大家比较熟悉的,很多粉丝朋友也喜欢长期定投或者持有红利ETF,简单理解,红利策略就是找分红高、估值低的品种,我们A股中这类型品种主要集中在石化、煤炭、钢铁、银行这些行业,盛丰衍这个产品跟踪的是中证国企红利指数,跟大家熟悉的红利指数、中证红利指数稍微不太一样,但差别也不是很大。

而指数增强策略就是在指数本身涨跌基础上,通过调整成分股的不同权重、增加对冲、增强投资标的等各种手段,来做到在跟踪指数本身涨跌基础上,再额外的多做出一块超额收益来,我们衡量基金经理的水平就用这部分超额收益的多少,以及超额收益是否随着时间增加而持续增加。

盛丰衍比较有代表性的就是西部利得沪深300增强和西部利得中证国企红利指数增强两个品种。

我们看西部利得中证国企红利增强的持仓变化,对比中证国企红利指数的成分股,可以看出盛丰衍是通过调整不同成分股的仓位比重来达到“增强”的效果,从结果来看,还是比较成功的。


三:指数增强型基金排名

富国中证500指数增强型基金,今年来回报率11、37%,同类533只指数基金排名第185名;南方中证500指数基金,今年来回报率10、45%,同类533只指数基金排名第202名;
富兰克林国海沪深300指数增强型基金,今年来回报率0、00%,同类533只指数基金排名第467名;
汇添富深证300交易型开放式指数基金,今年来回报率7、58%,同类533只指数基金排名第276名。
由于都是指数基金,都是被动跟踪股指的基金品种,所以近一年沪深300指数走势都是较差的,所以是负的收益的。
富国中证500收益率在11,37%,而南方中证500收益率在10,45%,还是选择500基金好于300指数基金。