医疗大爆发 拐点到了?
9月27号晚间复盘
医药今天大涨，刚看了一眼净值 中欧医疗健康混合A ，4.99%。很提士气。
目前医药的这波上涨，我把它定位为超跌的反弹。
医药基金最近几个月没有补仓，任其下跌，所以看起来跌很多，但其实我的仓位不多。
目前我关注的有几位大佬中报有医药仓位的。比如易方达张坤，广发郑澄然、私募“大佬”冯柳。也许接下来三季报有更多的基金经理假如这个行列。
目前技术上医药指数周线、月线级别均未突破长期均线压制，日线今天带量站上5日均线。长期趋势向下，上方有大量的套牢盘，主力不可能那么好心解放散户，因此进行左侧交易加仓的风险还是很大的。
机构敢这么干，因为机构有钱。散户只要分仓小仓位试探去加。
综合来看，这一波的走势我判断还是超跌反弹，不存在大级别的主升浪，只是现在抛压请了，很容易拉起来。
不过也不用太担心，医药从估值上看确实跌不下去。
所以接下来医药继续往上走，离20日均线附近大家多加小心。
从操作上， 我认为仓位重可以利用这一波反弹进行调仓或减仓。
从大盘的角度看，今天是缩量上涨，到节前还要4个交易日，不可能发动大级别的攻势，更多的突袭。
今天突袭就得手了，空头没来的急反应。
今天消费出行链全面上涨，依照A股的经验，一旦加速上涨，后面将面临分化调整，所以今天我还是减仓了白酒。即便卖飞了我还会坚持自己的模式。
温和放量可以继续拿，爆量当天或隔天就是短期的高点。
证券时报记者 许孝如
今日，上市公司2022年半年报披露迎来收官，各大明星私募持仓情况浮出水面。
目前，私募基金已成为上市公司十大流通股东名单上的常客。截至6月末，超过1000家上市公司十大流通股东中出现私募身影，占比超20%。
数据显示，二季度各大明星私募动作频频。具体来看，高毅冯柳大手笔调仓，减持和清仓一批股票，集中资金加仓海康威视，持股集中度进一步提升；邓晓峰则继续加仓紫金矿业，新进中航机电、东方电气等多只股票；景林、重阳、宁泉、瓴仁等规模达百亿级的私募也在积极布局。
持股市值突破2000亿
截至6月末，共有1365只私募产品进入上市公司十大流通股东名单，合计持股市值达到2087.67亿元。其中，公开持股市值超过10亿元的产品共有19只，公开持股市值超过100亿的则有4只产品，分别是高毅邻山1号远望基金、瑞丰汇邦三号、金汇荣盛三号以及高毅晓峰2号致信基金。
作为A股重要的机构投资者之一，私募已成为上市公司十大流通股东名单的常客。截至6月末，超1000家上市公司十大流通股东中出现私募的身影，占比超20%。
Wind数据显示，有22只股票私募公开持股的市值超过10亿元。其中，被私募持股最多的10只股票分别是贵州茅台、海康威视、紫金矿业、恒立液压、中国动力、雅戈尔、同仁堂、智飞生物、香农芯创以及拓普集团。
冯柳邓晓峰持股曝光
高毅资产明星基金经理冯柳、邓晓峰的持股变化一直备受市场关注。两人所管理的基金合计持股市值已超480亿元。
截至6月末，高毅邻山1号远望基金共出现在22家上市公司的十大流通股东名单中，合计持股市值达308.74亿元。
刚刚过去的二季度，冯柳调仓换股力度不小。具体来看，首先新进航发动力，大举买入2150万股，期末持股市值达到9.78亿元；新买入两只医药股，分别是派林生物和东诚药业，分别买入830万股和1300万股，6月末持股市值分别为1.82亿元和1.75亿元。其次，减持同仁堂、紫光国微、恒立液压、人福医药、信邦制药、海信家电、容知日新、益丰药房、麦格米特等9只股票。其中，紫光国微、人福医药的减持力度较大，同仁堂、益丰药房则属于二季度市值上涨兑现部分浮盈。
同时，冯柳还清仓了湘电股份、睿创微纳、华贸物流、昌红科技、广电计量等7只股票。
冯柳在二季度减持和清仓一批股票，主要是为了集中资金加仓海康威视。二季度冯柳大举增持1.88亿股海康威视，6月末持股市值达144亿元，动用资金高达50亿元。此外，冯柳还小幅加仓恒顺醋业、大参林、南微医学和惠泰医疗。
从冯柳的持仓变化来看，集中度较一季度进一步提升，前三大持仓就高达200亿元，占其公开持仓比例近65%。在持股布局上，主要是制造业龙头和生物医药为主，重仓股的持股时间亦在不断拉长。
高毅的另一大基金经理邓晓峰在二季度也进行一轮调仓换股。其中，晓峰2号致信基金、鸿远基金、晓峰1号睿远基金等3只产品公开持股市值分别为102亿元、71亿元、15亿元，合计市值高达180亿元。
具体来看，邓晓峰二季度新进入东方电气、广大特材、中航机电以及长光华芯等4只股票，累计买入4亿元、2.2亿元、6.9亿元、2.2亿元；同时，清仓了海普瑞、中航电测、新光光电等13只股票。
一方面，冯晓峰大幅加仓紫金矿业，晓峰鸿运加仓3655万股，晓峰2号加仓218万股，晓峰1号小幅减持163万股，3只基金累计加仓3711万股，6月末合计持仓市值达83.19亿元。同时，还加仓豪能股份、华东医药、联创电子等7只股票；另一方面，减持浦东金桥、中航电子、中国海防等5只股票。
百亿私募积极布局
作为老牌百亿私募，景林和重阳在二季度亦有动作。
其中，景林资产旗下两只基金在今年二季度加仓了大族激光488万股，持有数量为1770万股，6月末持股市值达5.86亿元。同时，景林对大华股份保持持股不变，清仓了涪陵榨菜和招商积余。
重阳投资二季度则大举加仓了新和成，2只基金增持、1只基金新进，合计持有8428万股，6月末持股市值达19.22亿元；同时，重阳也加仓了移远通信，重阳战略聚智等3只基金合计持有744.57万股，6月末持股市值将近10亿元。另外，重阳还新进了威孚高科，对上海家化保持持股不变。
杨东掌舵的宁泉资产在二季度新进了元力股份、利亚德、飞力达以及大亚圣象等4只股票，小幅减持中国移动、中新集团、华能水电，保持奥佳华不变。
新锐百亿私募瓴仁基金则在今年二季度新进了安图生物，持有188.49万股，6月末持股市值近1亿元；同时，增持了华荣股份，持有330万股。