鹏华基金焦文龙(011333鹏华基金)

jijinwang

鹏华基金焦文龙,中欧基金王宗合,汇添富基金李群自然选择了前者。其中,焦文龙管理的汇添富医疗保健混合,任职回报达到106.83%,排名第一。李群群自选中,汇添富消费行业混合,任职回报达到100.00,排名第二。王宗合管理的汇添富价值精选混合,任职回报达到97.80,排名第三。李群自选中的汇添富成长焦点混合,任职回报达到80.00,排名第四。


一:鹏华基金排名

鹏华基金公司的基金总体都还不错,我就买有鹏华价值和鹏华治理。
鹏华的中国50、动力增长。
仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

二:011333鹏华基金

  依靠出色的投资业绩与投资者的高度认可,鹏华基金公司成功打造了“千亿航母”。截至今年9月,鹏华基金公司管理资产总规模已经突破1200亿元。从2004年起,该公司连续三年被世界金融实验室评为“中国最受尊敬的十大基金公司”,同时荣获2006年度基金类“中国最具影响力品牌”;在第四届基金业“金牛奖”评选中,鹏华共荣获三项“金牛”大奖,公司也被评为“金牛基金公司”。

三:鹏华基金怎么了

还记得鹏华基金那位狂买海外垃圾债、让投资人损失高达50%的基金经理吗?最近,在投资人铺天盖地投诉及筹划集体诉讼后,鹏华基金正在安排让这位基金经理“退出”管理人团队。

这位基金经理叫尤柏年,从业经验长达17年,他管理的两只海外债券基金分别是鹏华全球高收益债和鹏华全球中短债。2021年10月国庆长假后,鹏华基金的这两只债券基金一天暴跌17.6%,随后一个月内净值累计暴跌40%,几乎腰斩。

看看下图,鹏华全球高收益债券基金在2021年四季度以后的走势,净值一夜跌回了8年前。

截至2022年6月,尤柏年管理的上述债券基金依然亏损惨重。以鹏华全球高收益债(QDII)为例,2021年,这只债券基金净值增长-47.83%;2022年上半年,这只基金净值增长-14.11%。也就是说,一年半的时间里,这只基金亏损高达62%!

鹏华全球中短债同样惨不忍睹。2021年,鹏华全球中短债债券基金(A类)净值增长率为-48.85%;2022年上半年,该基金净值增长率为12.01%。过去一年半,这只基金的亏损超过了60%。

在让投资人暴亏60%后,鹏华基金正在悄悄安排尤柏年退出基金管理团队。上述两只基金于2022年7月9日发布的公告显示,尤柏年已辞去两只基金的基金经理职务,由郝黎黎接任。

资料显示,郝黎黎拥有12年证券从业经验。曾任 Towers Perrin 精算顾问,平安证券固定收益部业务总监,中航信托资产管理部投资经理,东方金控香港公司固定收益部投资经理,Value Partners 投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金,现担任国际业务部副总经理/基金经理。

目前,尤柏年还在继续管理的只有两只基金鹏华港美互联股票基金以及鹏华前海万科REITS。不过,鹏华港美互联股票基金同样在2022年7月9日发布公告,增聘李悦为基金经理,与尤柏年一起管理该基金。这大概率意味着,过渡一段时间后,尤柏年也将辞去该基金的职务。

事实上,尤柏年的业绩如此之糟糕,他早就应该离开鹏华基金经理职务了。以鹏华港美互联股票人民币为例,这只基金2017年11月成立,迄今4年零290天,尤柏年的任期回报为-1.71%;鹏华港美互联股票美元现汇基金2019年4月成立,迄今3年140天,尤柏年的任期回报9.28%。

鹏华挑选的具有这名国际视野的基金经理不是在投资,分明是拿着投资人的钱往粉碎机里扔。

据探长了解,投资人对鹏华基金及尤柏年在上述债券基金中的表现非常不满,部分投资人甚至准备联合发起诉讼,起诉鹏华基金及尤柏年未勤勉尽职,未合格履行基金管理人的义务,信披不透明不充分、严重误导投资人,投资人保护沦为空谈。

让投资人最不满的是,在上述两只债券上,鹏华基金犯了一个低级错误:风险提示不充分、且前后矛盾。有鹏华全球高收益债的投资人2021年10月份发帖称,他在招行买这只基金的时候看到说明是低风险,鹏华网站之前也说是低风险;但后来又改成了中风险;现在天天基金则显示高风险。

该投资人质疑说,这只基金到底是什么风险等级?

探长之前也发文提过这一问题。2021年10月8日,在某宝的鹏华全球高收益债债券页面上,该产品风险等级被标注为“中低风险”。

但是, 2021年11月18日,在某宝鹏华全球高收益债债券页面上,这两只产品的风险级别被悄悄改成了“中风险”。

但是,目前在天天基金的鹏华全球高收益债债券主页上,其被标记为“中高风险”。

实际上,这两支基金持有的都是高风险的海外高收益债券(也叫“垃圾债”),按风险级别应是“高风险”,应对投资人设置一定的门槛准入。

2021年二季报显示,鹏华全球高收益债基金总规模为26.22亿元人民币,其中债券投资约21.97亿元,占比83.78%。这里面,B+至B-评级的债券规模5.46亿元,占比21%;BB+至BB-评级的债券1.14亿元,占比4.37%;未评级的债券规模14.71亿元,占比达56.55%!

也就是说,鹏华全球高收益债基金持有的绝大部分都是投机级评级的垃圾债券,其风险不言而喻。该基金前五大持仓债券中,4支为中资房地产公司发行的高息美元债,包括融创、佳兆业、禹洲地产,这些债券在海外被机构投资者列为“高风险”投资标的。

截至2021年9月30日,鹏华全球高收益债基金持仓的前几大产品依然为高风险的美元垃圾债,其中,持仓最大的是禹洲地产无抵押美元永续债(YUZHOU5 3/8PERP)。

鹏华基金漠视投资人权益的另一表现就是,在某宝渠道上,鹏华全球高收益债券基金的买入门槛是10元人民币。通过互联网平台渠道销售如此高风险的一只基金,等同于让普通投资人在垃圾债面前裸奔,鹏华基金完全没有履行投资人保护的基本责任。这是让人非常震惊的。

让我们来计算一下,鹏华旗下的这两只垃圾债基金让投资人付出了多少惨痛的代价。以鹏华全球高收益债基金为例,2021年6月末净资产规模为26亿元,2021年9月末缩水至10.34亿元,截至2022年6月末,净资产规模缩水至3.38亿元。2020年该基金实现收益2.14亿元,2021年,基金亏损4.56亿元,2022年上半年基金亏损3.17亿元。(注:已实现收益指基金当期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额。)伴随着基金净值暴跌,投资人损失惨重。

而在鹏华全球高收益债和鹏华全球中短债净值暴跌60%之后,鹏华基金所做的只是悄悄将基金经理换人;迄今为止,无论是基金公司还是基金经理,对投资人连一句“抱歉”都没有!