基金业绩指标怎么样(私募股权基金业绩指标)

jijinwang
深入评价一只基金表现,往往需要3年业绩起步,因此三年业绩是一个重要的指标。
截至3月5日(仅统计披露了3月5日业绩的基金),主动权益基金近三年业绩最强的是曲扬管理的前海开源中国稀缺资产A,虽然在牛年以来该基金净值跌幅超18%,但是近三年仍有298.97%的收益。紧随其后的是曲扬和范洁管理的前海开源沪港深优势精选,过去三年净值涨幅也超过210%。

1、业绩基准和预期年化收益率哪个好?

1、基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标,是基金为自己设定的想要达到的预期目标。在国外,业绩比较基准是最为看重的。但是国内最看重的则是基金业绩相排名。

2、预期年化收益率:就是理财产品成立时希望能达到的折合成存期一年的收益率(因为产品的期限可能长于或短于一年,折合成一年的收益率便于比较收益率的高低)。

3、两者不可比较,不过,预期年化收益率一般略高于比较基准。实际收益率:实际收益率就是理财产品到期时实际能达到的收益率,有可能高于或低于预期年化收益率。基本上最后两者相等。因为理财产品一般事先约定实际收益率高于预期年化收益率就把多出的部分提作管理费,而实际收益率低于预期年化收益率他又不敢,否则下次谁还再买他的理财产品。

2、业绩基准3.7收益多少?

业绩基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标,是基金为自己设定的想要达到的预期目标。业绩基准3.7%收益相当于年利率为3.7%,投入一万元,一年的收益是370元。

一般来说,市场向好时,通过净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较可以看出基金业绩是否战胜基准获得超额收益率。市场下跌时,只要净值增长率的跌幅小于其同期业绩较基准的收益率跌幅则可以说明该基金抵御风险的投资运作是有效的。

业绩基准和七日化收益率相比较,年化收益率仅是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。

3、基金盈利能力如何判断?

感谢邀请。

首先,明确自己投资基金的风格偏好。证券投资基金按募集方式分为公募基金(面向全国大众公开募集,小额起投)和私募基金(面向特定高净值人群或机构,100万起投)。基金按主要投资对象分为债券基金,货币基金,股票基金,指数基金,配置基金,对冲基金,混合基金及商品基金等。不同类型的基金对应的投资风险偏好不同,对于风险偏好稳健的投资者可以选择债券基金或者货币基金;对于有一定风险承受能力的投资者可以选择保守型/积极型配置资金和混合基金;对于能够承受较高风险追求较大收益的投资者可以选择股票基金,指数基金,对冲基金及商品基金等。不同风险偏好追求的收益率也不同,债券基金或者货币基金通常年化收益率在2-5%之间;保守型/积极型配置资金和混合基金中债券/货币投资占相当一部分比例,分散了相当一部分资金风险同时这部分资金也就只能得到较小的年化收益率,而相当一部分资金投向股票/股票指数基金,而股票市场存在较大风险,大涨大落容易影响这部分资金的收货或亏损较大,通过资金分配的方式平衡了整体资金的较大波动;股票基金/指数基金等因将大部分或全部资产投入较大风险市场,所以市场行情好,往往获取的收益较好;市场行情差,往往承受的损失较大。以股票基金为例,2018年自二月份以来出现持续下跌行情,巿场近千余只股票基金几乎全线下跌,仅有当年十月份后开始建仓的部分基金当年录得收益,因此选择较合时宜的入场时机亦为非常重要。

其次,横向对比同类型基金产品同周期的历史业绩表现。虽然历史业绩表现不代表未来,未来业绩存在较大的不确定性,也没有谁能保证未来业绩的情况下,历史业绩对比可以作为选择基金产品的重要依据。在相同对比周期内(建设选择一至七年,根据A股历史来看,一般来说七年一次牛熊周期),基金类型未做调整,基金经理及团队未做明显变动情况下,对比同类型基金产品的净值曲线,选择适合自己风格喜好的基金产品。例如,绝对收益较高的一批基金,那么说明此基金管理团队对大涨机会敢于把握,仓位重,市场热点捕捉到位,这是进攻表现,从防守表现来对比下跌行情中基金管理团队对风险控制能力的把握程度,选择出回撤较小的基金产品作为你的备选基金产品,能够较好地控制回撤,说明基金管理团队对大市把握较好,精于仓位控制或调仓换股至防御性板块,及时调整策略,这是防御表现。当然偏稳健的投资者,可以选择净值曲线相对平滑,虽不是涨幅较大但稳步上涨的基金产品。综合下来,选择出最适合自己且历史收益相对较优的基金产品作为投资标的。

最后,持续定投。对于自己优择的基金产品,可以进行持续定投,采取自行设定某一固定周期(如,每月,每季等)进行持续投资,以达到主动平衡基金净值成本的作用。祝大家投资顺利!

以上本人知识技术经验分享,仅供参考。如欲了解学习更多知识,敬请关注本头条号,谢谢!


判断一支基金的盈利能力可以从以下三方面考察:

1、业绩表现的持续性。

基金作为一种中长期的投资理财方式,应关注其长期增长的趋势和业绩表现的稳定性。因此投资者在对基金收益率进行比较时.应更多地关注6个月、1年乃至2年以上的指标。从国际成熟市场的统计数据来看,具有10年以上业绩证明的基金更受投资者青睐。

2、风险和收益的合理配比。

投资的本质是风险收益的合理配比,净值增长率只是基金绩效的表面体现,要全面评价—只基金的业绩表现,还要考虑投资基金所承担的风险。实际上,专业基金评级机构会每周提供业绩排行将,对国内各家基金公司管理的产品进行了逐—业绩计算和风险评估。可以作为参考。

3、该公司其他同类型基金业绩。

“一校独秃”不能说明问题,“全面开花”才值得信赖。因为只有整体业绩均衡、优异,才能说明基金业绩不是源于某些特定因素,而是因为公司建立了严谨规范的投资管理制度和流程,投研团队整体实力雄厚、配合和谐,这样的业绩才具有可复制性。

基金简单的说就是你把钱给基金公司让他们帮你来炒股拉。所以基金盈利能力就看你这个基金经理的眼光了,基金预测主要是看你买的这个基金持有那些股票,主要是前十个金额最大的股票。每天看这些股票基本上可以看出你这个基金的盈利情况。麻烦采纳,谢谢!